[新聞] 2024年11月份臺灣汽車市場銷售報告

進入年底第 4 季銷售衝刺的中期，11 月份全月總共有 30 天，扣除 9 天周末假日後，可領牌工作天數有 21 天，算是相對均衡的月份。最後，11 月全月新車領牌結算達到 39,181 輛，雖然相較於 10 月份增長 17.9%，但是若相比 2023 年同期 11 月份，則有 10.1%的衰退幅度。2024 年前 11 月累積銷售量為 416,528 輛，相較於 2024 年同期衰退幅度擴大至 4%。

整體銷售數據顯示，在 2023 年因消化疫情缺車紅利創下銷售高峰後，2024 年整體新車市場銷售轉趨平淡，尤其是下半年總市場與各車廠年增率，相較於 2023 年同期落後有擴大的趨勢。另外，2024 年 7 月底宣布，8 月 1 日就上路實施的國產車自製率規範，也擾亂的不少車廠的新車生產與導入規劃，成為 2024 年新車市場下半年的突發變數，目前影響仍持續發酵，同樣值得關注。

國產車自製率規範擾亂國內不少車廠產品規劃，而這也直接反應在總市場版圖變化上，在上半年表現強勢的台灣英倫摩里斯 MG Taiwan，近幾個月已經直接缺席總市場前 10 之列，但從年度累計排行來看，雖然後期每個月增添數字僅三位數，但截至 11 月底 MG 累計來到 15,079 輛，總市場排名仍保有第 9 名。

隨著年底銷售熱潮的逐漸加溫，各大品牌在 11 月份也都陸續增加促銷籌碼，因此多數相比 2023 年同期都是衰退，但單月卻多半都是有所成長，比較特別的實屬 BMW，在電動車市場上的策略成功也直接反饋在銷售數字上。BMW 在 11 月份繳出 2,138 輛領牌數，單月成長幅度來到 60.5%，相比 2023 年也有 74.7 個百分比的成長，在 11 月份排名更一舉躍昇至第 4 名。

Volkswagen 在 11 月份時祭出多項優惠，延續 10 月份時就已經實施的優惠價格搭配高期數零利率，在 11 月累計領牌數來到 1,209 輛 (含福斯商旅在內)，其中已經進入產品週期末的 Tiguan 銷售表現有所提升，T-Cross 與 T-Roc 也各自表現不俗，讓 Volkswagen 在 11 月成功擠身前 10 之列。

11 月份國產市場比較驚豔，或者可說是給人重溫舊夢的，是 Honda CR-V 以 1,392 輛單月領牌數，取得國產市場第 3 名的成績。往昔叱吒風雲的 CR-V 已經好些時日未能突破千輛大關，此次在年底促銷加碼下，順利繳出久違的好成績。

中華汽車在 2024 年 11 月中旬發表菱利後繼車的 J Space，雖然僅有兩周不到的時間，但在 11 月份 J Space 廂車與貨車，合計還是繳出了 651 輛的領牌數字，並且成功取得國產市場第 6 名的成績，這也讓人期待在 12 月份，也就是第一個完整銷售月份，會繳出怎樣的成績單。同時，CMC 昔日商用車頭號戰將 Veryca 車系，在 11 月也有 559 輛的成績，若合計 J Space 車系銷售，CMC 小型商用車在 11 月共有破千輛的 1,210 輛進帳。

國產車中另一項值得關注的，是福特六和在 2024 年 10 月份發表的小改款 Kuga，在市場競爭激烈下，福特六和在 10 月份促銷內容中，就已經將 Kuga 列入其中，挾著新車上市的熱度，確實在銷售表現上有直接助益，繼 10 月份繳出 638 輛、國產第 7 名的成績，11 月累計 531 輛領牌數，排名則是落到第 10 名之譜，後續能否持續穩定銷售成績，同樣是國產市場重點觀察項目之一。

時序已來到 2024 年的倒數第 2 個月，各家進口品牌紛紛釋出更多的新車優惠，藉此為新車銷售進行衝刺，期望能為 2024 年度繳出銷售成績單，而成效亦顯現在實際的新車銷售數字上，其中在進口總市場部分 11 月總計有著 19,237 輛的新車掛牌數，相較 10 月份有著達到 22.4%的成長比例，但可惜的是相較 2023 年同期仍有著 0.7%的衰退幅度。

在銷售排行部份，Toyota 以 3,226 輛的銷售成績持續穩坐冠軍位置，相較 10 月份有著達到 24.6%的成長比例，主要歸功於 RAV4 車系與 Camry 車系在 11 月份的出色銷售表現，而 Lexus 亦以 2,241 輛的新車掛牌數，於 11 月份同樣維持在排行榜第 2 名位置，相較 10 月份亦有著 3.4%的微幅成長。

值得關注的是德國豪華品牌 BMW，受惠於 2 系列、X1 及 X2 車系在 11 月份的大量交車，使其在 11 月份藉由 2,138 輛的銷售成績，首度站上排行榜第 3 名，較 10 月份有著高達 60.5%的成長比例。而 10 月份位居排行榜第 3 名的德國豪華品牌 Mercedes-Benz，11 月份則下滑一個名次來到第 4 名位置，也是排行榜上唯 2 銷售表現較 10 月份有所下滑的品牌，另一個則為位居第 5 名的 Mazda 車系，11 月份銷售量為 1,244 輛，較 10 月份有著 1.9%的微幅衰退。

而在進口品牌年度銷售表現部份，累積至 11 月份的進口總市場銷售量為 200,628 輛，相較 2023 年度同期累積有 1.9%的衰退，僅剩下 12 月單一月份、要追平或超越去年度的市場總銷量恐有難度。至於在各品牌的年度排行上，Toyota 則以與第 2 名超過 3,500 輛以上的差距、穩坐累績銷售冠軍位置，幾乎已可提前封王、拿下年度進口品牌的銷售冠軍。

一般進口轎車

受惠於大改款第 9 代車型的熱銷，Toyota Camry 在 11 月大量來車到港下，單月掛牌數衝高到 533 輛，不過候車期較長的 Camry Hybrid 車型 11 月掛牌 252 輛，僅佔車系的 47%，尤其是售價 125 萬元的油電旗艦版，候車期更將超過半年；而同門 Crown 車系也以 186 輛位居榜中第 4 名。

中型車表現部分，Volkswagen Golf 透過 280 eTSI 車型祭出優惠下，單月以 269 輛位居第 2；同門小改款Škoda Octavia 以 201 輛位居第 3。Mazda3 車系則也是藉由祭出 80 萬 0 利率與贈送廣島機票，單月也有 247 輛的表現。

至於油電掀背部分，Honda Civic 祭出特式車汰舊換新價 124.9 萬元、檯面上折讓幅度就達 10 萬，刺激部分買氣讓單月也有突破百輛的 135 輛；Toyota Prius PHEV 則是為 85 輛。而小型掀背部分，熱銷的大改款 Suzuki Swift 也有達 174 輛。另外，值得一提的是 Toyota GR Supra，海外原廠除推出新年式並宣布車系將停產，國內何時跟進新年式的動向也值得後續觀察。

一般進口休旅車

11 月份的一般進口休旅車排行榜上，依然是由 Toyota RAV4 拿下單月銷售冠軍，且藉由總代理和泰汽車的強勢促銷下，更繳出 1,835 輛的新車掛牌數，較 10 月份有著 14.9%的銷售成長表現，近期銷售端亦傳出新年式 RAV4 車系的規格變動，包含簡化汽油車型及新增油電車型，且在配備上亦有變動，但在售價部份則尚未披露。

而在一般進口休旅車上，另一個受到矚目的則是以 526 輛成績、站上排行榜第 2 名的 Suzuki Jimny 車系，據了解新車僅會販售到今年結束、2025 年 1 月起將再度停止引進，且新車是否能再度引進也未確認。

可視為一般進口休旅車排行榜上常客的 Mazda CX-5 車系，11 月份銷售表現亦較 10 月份有著 5%的微幅提升，但名次則下降一名來到第 3 名位置，而系出同門的 CX-30 及 CX-60 車系，則分佔排行榜第 7 名及第 9 名的位置。此外於甫於 9 月份在國內推出大改款車型的Škoda Kodiaq 車系，於 11 月份也以 374 輛的成績，站上排行榜第 5 名的位置。

豪華進口轎車

11 月豪華進口轎車榜中，BMW 2 Series 首度以 441 輛衝到冠軍，最主要就是售價 155 萬的 218i Active Tourer 大量到港，其總交車數來到 435 輛，展現具有競爭力的售價與配備編成，確實受到許多入門豪華級距掀背消費者的青睞；因此 BMW 在 11 月甫上市的大改款 1 Series 亦針對入門 120 Sport 車型開出 155 萬的售價，勢必也將會是該級距的熱門話題車款，不過 1 Series 大改款要到 2025 年 2 月才會交付。

而銷售依舊不俗的 Tesla Model 3 煥新版，在第四季車輛陸續到港下也有 392 輛掛牌。Mercedes-Benz 品牌則是包含 E-Class、C-Class、S-Class，其中表現最為亮眼的是 E-Class，交車輛達到 306 輛，C-Class、S-Class 則不到百輛。至於 Volvo 的 S90 車系已接近出清階段，部分車型已逐步完售，單月在優惠出清下亦有 103 輛表現。過往常勝軍 Lexus ES 車系 11 月掛牌 118 輛，海外在中國推出 2 度小改款版本，國內是否跟進有待後續觀察。

豪華進口休旅車

Lexus NX 車系在 11 月份以超過千輛的銷售成績，持續穩坐豪華進口休旅車的排行榜冠軍位置，另外，包含 UX、RX 也同樣名列排行榜上，分佔第 4、第 6 名的位置，且僅有 RX 車系的銷售表現較 10 月份略為衰退，UX 車系銷售表現則有所成長，於豪華休旅市場上展現出強勢的銷售表現。

德國豪華品牌 BMW 在 11 月份豪華進口休旅車排行榜上亦有不俗表現，其中較為特別的是 X2 以及 iX2 純電車系同時名列榜上，X2 車系以 368 輛的新車掛牌數名列第 5，而 iX2 車系則以 227 輛的成績、位居排行榜第 8 名的位置，同時 X1 車系亦以 218 輛成績排行第 10 名。

美國純電品牌 Tesla 旗下的 Model Y 車系，在 11 月份亦以 587 輛的成績，再度站上排行榜第 2 名的位置、擁有國內純電車款最出色的銷售表現。而在 11 月份排名第 7 名的 Volvo XC40 車系，其中純電 XC40 Recharge 車系則於 2025 年式變更為 EX40 車系，藉此與內燃機車型做出更為明顯的區隔，目前 EX40 車系已展開國內接單，而 2024 年式 XC40 Recharge 車系則持續透過優惠出清中。

11 月電動車總市場來到 3,358 輛，比起 10 月的 2,297 輛成長不少，最主要是 Tesla 品牌展開第四季到港車輛的大量交付，而全年 1 至 11 月電動車總市場累積達 34,215 輛。其中 Tesla 品牌在 11 月單月總計有超過千輛的 1,152 輛掛牌，掛牌數最多自然是 587 輛的 Tesla Model Y，再來則是 392 輛的 Model 3，而 Tesla 品牌在國內近期進行 Cybertruck 的巡展，但是否會引進國內則是未定。

11 月排序第 2 名的則是 Luxgen 品牌，旗下 n⁷車系單月總計掛牌 529 輛，而且其 NEDC 續航最多達 711 公里的 n⁷ LR 長程版也加入交付陣容，U-CAR 也購入將進行 [ 直購直測 ] 單元，不過 Luxgen 官方並未公布詳細 LR 長里程版在 11 月交付的比例。

BMW 品牌電動車在 11 月同樣有亮眼表現，單月達到 494 輛，讓品牌全年累積來到近 6,000 輛規模。11 月最主要仍靠 iX1、iX2 入門休旅雙雄，兩者各自有 227、134 輛的掛牌。同集團的 Mini Countryman Electric 單月也有近百輛的掛牌數。

CMC E300 車系在 11 月有讓人驚豔的爆量演出，全月掛牌數高達 192 輛，主要是提供中華電信的大批輛交車，這也讓 CMC 一口氣不論在品牌與車系銷售，雙雙成功進佔排行榜第 5 名。

而在 11 月包含Škoda Enyaq 亦完成認證後正式展開掛牌，不過目前 200 萬內的非 Tesla 中型休旅陣容，如 Toyota bZ4X、Ford Mustang Mach-e (降價達 50 萬) 等車系都祭出顯著降幅，甚至 Subaru Solterra 也加入降價行列最多達 40 萬，是否會影響非 Tesla 品牌休旅日後的價格設定值得觀察。至於 11 月在電動商用車領域，Hino 電動物流車與 Fuso e-Canter 都有掛牌，CMC 中華汽車也預告將在 2025 年中推出 3.5 噸電動 ET-35。

11 月稀有車榜中表現相當亮眼的就是 Ferrari 品牌，不僅品牌跨界全地形車 Purosangue 有 4 輛掛牌，品牌主力的跑車 296 GTB 掛出 7 輛、GTS 車型也有 9 輛，再加上 Roma Spider 敞篷也有 9 輛掛牌，全品牌單月總計繳出多達 32 輛。

而同為義大利品牌的 Lamborghini 除 Urus 車系有總計 7 輛掛牌外，全新大牛 Revuelto 也有多達 8 輛掛牌，全品牌同樣也帶來 20 輛的掛牌陣容。

至於義大利另一品牌 Maserati 則是終於有 1 輛新世代 GranCabrio 的性能旗艦 GranCabrio Trofeo 掛牌。而主攻硬漢越野的全新品牌 Ineos Grenadier，也終於展開消費者交付，11 月掛出多達 11 輛的 Grenadier Diesel 柴油版本。

2024 年前 11 月累積銷售量達到 416,528 輛，相較於 2023 年前 11 月份累積銷售量 433,826 輛，有著大約 4%的落後幅度，若精確計算更是 17,298 輛的落後差距，若進一步把各車廠在年底持續加碼的促銷籌碼、車價降價優惠或經銷端可觀的折讓幅度等因素，更可以感受到各車廠正傾全力，拉抬銷售量追趕年度銷售目標的壓力。

不過，以總市場來看，2024 年總體銷售量將較 2023 年衰退幾乎定局，目前努力的實際目標，應該是盡可能降低衰退幅度，並把握農曆年前這波銷售競賽，順利完成舊年式車款的去化，至於各車廠能否在紛紛祭出銷售猛藥後，達到如預期的年終銷售衝刺效果？接下來肯定是廝殺激烈的 12 月份，屆時新車銷售報告將是全面驗收勝敗結果的時刻。

先行回顧 2024 年，確實有許多因素相互影響臺灣新車市場，包括因疫情累積的大量缺車紅利，幾乎已在 2023 年完全消化掉，再加上原廠已逐步恢復至疫情前的新車產能，讓 2024 年由先前的缺車，全面反轉成新車供過於求的局面，甚至部分總代理在疫情後所追加的大批新車訂單，包括部分的電動車產品，都成為 2024 年沉重的銷售包袱。

另外，8 月份突然上路的國產自製率規定，也打亂許多國產車廠的新車生產與產品規劃，包括 MG 與 Hyundai 都是主要受到影響的品牌，尤其以擁有 HS 與 ZS 兩款暢銷休旅車系的 MG 衝擊最大，自 8 月份至 11 月份，若加計交車完全停擺的 MG4，MG 每月受影響的交車量合理推估超過 1,500 輛以上，累積應該已超過 6,000 輛，對於 MG 與總市場的影響甚鉅。

2024 年還剩最後一個月可以衝刺，目前受到自製率影響的車廠，陸續傳出重新安排臺灣供應鏈的車系，國產自製率可望通過政府規範，目前已送審驗等待種府核定，若能於近期順利通過審驗並取得合格證，不僅仍有機會最後拉抬年度銷售量，更重要是替即將進入的 2025 年，準備好全新的起點。