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[閒聊] 股海自由行/台積共舞夥伴 飆股藏身其中

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2023端午節紀念勳章 2023中秋節紀念勳章

發表於 2023-3-26 23:09:36 |顯示全部樓層
2023-03-26 02:52 經濟日報/ 朱成志

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台積電。(路透)

兩周前本欄標題「內資熱炒,新小奇氣勢最猛」。3月台股正是靠新股、小股、奇股(特殊產業)如IP、RFID、充電樁、軟體、軍工、儲能等,加權指數又創反彈新高到15,921點。過去三年外資狂賣台股逾2.2兆元,今年轉為買超近2,000億元,這就是大漲的理由,投信又延續去年大買2,841億元,今年又加碼,加上散戶歸隊,2月證券劃撥額暴增1,131億元到3.13兆元,融資今年才增加43億元,台股今年比美股強。

NVIDIA輝達執行長黃仁勳喊:「人工智慧的iPhone時刻已經到來」,他提出超級電腦的租賃模式,將引爆新一波的晶片需求,他這次少講元宇宙、繪圖卡,全力喊AI。半導體完全不理歐美銀行爆雷,今年在ChaptGPT題材刺激下大漲,帶動四類股:AI相關半導體IP、軟體、伺服器、資安的IPC。現在科技業大咖都在發展AI生成式機器人、電動車、自駕,比亞迪也開始投資AI晶片,增加IP股未來的成長空間。

輝達自去年10月低點,漲幅超過1.5倍,台積電(2330)今年漲幅並不大,但子公司創意從去年的383元飆到天價1,230元,世芯-KY從557元漲到1,335元歷史天價,IP股的新小奇就是去年底才掛牌的巨有科技,也由80.6元飆到天價235元,最落後的智原及威盛比價補漲。

上次專欄特別分析RFID股連宇和韋僑大漲,3月21日新掛牌的永道-KY,第一天就漲一倍多到200元大關,這是永豐餘集團旗下的亞洲最大、全球第二大的RFID標籤製造商,估今年每股純益6元並不高,由於籌碼集中,拉高類股比價,精聯、欣技相關資料收集器股也跟漲。

美國聯準會主席鮑爾表示因為銀行業動盪,Fed考慮暫停升息,不過通膨壓力仍居高不下,因此升息1碼;台灣中央銀行連五升,房市更苦了,內資今年由房市將轉入股市。

矽谷銀行及瑞士信貸爆雷的市場恐慌,VIX指數3月13日最高 30.81,但歐美央行立即出手拆彈救市,VIX跌回21,美元指數由105.88跌破了102,台股又漲到創前高,並且高價股「十千金」領漲,全球危機就化解了嗎?

瑞信出事,竟然股東比債主優先,引發全球AT1債市恐慌。這次金融風暴讓資金流向科技股,尤其比特幣由3月10日不到2萬美元大漲到2.87萬美元,但道瓊及標普相對平平持續震盪,費半及那指強勢,美國人怕小銀行倒閉,搬錢換銀行,難道實體銀行風險比虛擬貨幣更大嗎?鮑爾2020年推出無限QE,太多的鈔票當然造成通膨,但一年以來快速升息造成債券大跌,他說他對近日銀行的倒閉是「一頭霧水」,一定歷史留名。

大陸喊出「扶植半導體補貼無上限」,但台灣持續領先;張忠謀說Intel只是「獨舞」,不易成功,和台積「共舞」的有400家公司。我相信飆股就在其中,IC設計、IP仍是重點。相關輝達概念股的晶圓檢測穎崴創新高、緯穎上千元,散熱股健策、奇鋐、雙鴻等也很強,股王信驊及相關快速存取介面的高價千金股譜瑞-KY、祥碩也很旺,而十千金拉升比價,更擴大到生技股王保瑞、奢侈品股王東哥遊艇。但巨大自行車庫存高,此時宏碁又跳進來生產電動自行車,在投資世界要有極度領先的視野才行。

台積電3奈米先進製程「唯一」材料供應商新應材,前三年EPS由0.39元到 1.62元,去年賺5元配3元,今年賺10元拚上市。ChatGPT概念擴散到許多小型軟體股藉此炒作,新掛牌的倍力漲最多,但獲利比倍力及叡揚都高的緯軟,股價反而低,凌群軟體代理業務平穩,炒題材也大漲。車電股持續發酵,美股安森美、恩智浦、英飛凌、德儀皆轉強勢,帶動台股二極體廠德微、台半。馬前總統去祭祖,蔡總統赴美,軍工股看漲,但我最不願意推薦。

(作者是萬寶投顧董事長)

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