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鉅亨研報2023/04/11 12:30
AI元宇宙光芒後 車用AI順勢崛起。(圖:shutterstock)
專家：第二季主流 呼之欲出
4 月台股上市櫃公司要公布第 1 季營收財報，也是美股慣性的超級財報法說會時間，故清明節氣轉換的變盤之說甚囂塵上。台股周一成交量僅 1820 億元比前一日稍增，加權指數雖上漲，成交量卻沒有達到 2600 億元以上的攻擊量。鴻光投顧執行長張志誠指出，目前加權指數成交量代表台股短期還無法脫離 15,500～16,000 點的區間震盪，若要強行再突破波段新高點，量能不夠時，就很容易形成假突破，而需要更多時間整理與醞釀，因此，台股此時權值股若無特別的 3 月份營收利多，則多數在第 2 季法說財測前，也就不容易受青睞。
大選前一年兩岸政治動盪不安 量縮成常態
實際上第 1 季與第 2 季交接時，正是第 1 季股價大漲的公司必須面臨營收考驗，投資人要提前為第 2 季法人新布局換股方向做準備，更要習慣台股逢選前一年政治消息滿天飛，導致的成交量不如預期，成交量不足，才是台股主流族群高檔股轉換到低檔的真正用意，而美國經歷去年暴力式升息後，今年可預期升息的干擾情況會降低，從 3 月經歷矽谷銀行、瑞士信貸等較大型金融問題過程，美國 3 大指數除了道瓊指數
近期才爬上季線外，那斯達克與費城半導體指數都還維持在季線之上震盪。鴻光投顧執行長張志誠認為，台股目前還維持在季線之上等進一步漲勢，除了今年 AI 進入消費者應用，帶起產業股支撐外，最主要是美國聯準會 FED 在 5 月 4 日才會重啟會議，這期間就是構成第 2 季新主流的最佳時間，投資人可從 4 月過來後，原來第 1 季強勢的餐飲、觀光、AI 高價股等公司輪替比大盤早跌破月均線轉弱，而車用 AI、伺服器及電動車概念股輪替突圍而出領先創高，看出台股主流在轉變的事實。
車用 AI 與電動車概念股 量價吸睛
鴻光投顧執行長張志誠再指出，本周甫創新高的緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、雙鴻 (3324-TW)、茂達 (6138-TW) 相關公司，接棒之前 AI 矽智財高價股的漲勢，投資人可趁股價回檔與大盤量縮時，留意投信法人持股第 2 季新轉移的效應。此外，中國今年新能源車補貼新政，從 2023 年 3 月開始，美國電動車補助新規定，則從 4 月 18 日開始，短期間或許市場還會持續關注中興電 (1513-TW)、飛宏 (2457-TW)、信邦 (3023-TW) 等技術背離式創高的公司，但若股價在營收利多公布後反而漲不動的話，投資人就要隨時對這樣的公司保留守株待兔的策略。最新題材車用 AI 新科技區塊，大眾控 (3701-TW)、怡利電 (2497-TW)、勤崴國際 (6516-TW) 的股價甫量價突破均線翻揚，以及最早應用到商用車 AI 視覺辨識的威盛 (2388-TW) 整理後重新站回 10 日線。鴻光投顧執行長張志誠認為，今年第 2 季順勢崛起的新主流，已漸漸從第 1 季的 AI 題材 CHAT GPT 應用，開始轉移到汽車相關智慧車艙、車用 AI 自駕車、擴增抬頭顯示 (AR HUD) 等題材。有鑑於此，短短一周半時間，台股多數跟汽車相關產品公司往上拉升，投資人一定要關注，此現象絕對跟車用部分先進技術有關。
資料來源：英飛凌
未來趨勢 AI 生成式機器人移植到汽車上
近期汽車製造大廠 BMW 發表新的抬頭顯示器技術，可在整個前擋玻璃寬度上投影，創造獨特的互動和資訊，讓所有乘員辨識。BMW AG 發展委員會成員 Frank Weber 描述，「這種革命性的新抬頭顯示的主要優勢，擋風玻璃變成一個大顯示螢幕，憑藉我們的全新 BMW Panoramic Vision，開闢全新車輛設計的可能性。駕駛者可自己決定是否要在自己的信息中顯示哪些資訊，或者所有乘客都可以看到整個內容。」鴻光投顧執行長張志誠說明，當汽車顯示技術逐步進化到將實際景象與虛實結合顯影運用時，可以想像，當未來車子開到某個觀光地區時，只要發出指令就可以完成吃、喝、玩、樂等景點的規劃與建議選項，這就是 CHAT GPT 應用到汽車上的能力。
怡利電 獨創 AR-HUD Lite 嶄露頭角
怡利電 (2497-TW) 3 月營收 2.43 億元，月成長 10.85%，在中國新能源車補貼開始時，就有營收回溫的現象，2022 年銷售於中國汽車風檔型顯示器標配搭載量位居第 3 大，市占率 16%，僅次於日本電機與華為，公司獨創 AR-HUD Lite 視野與虛像距離 (約 4 公尺) 雖然較廣泛的 AR-HUD 小，但客戶吉利旗下約 9 成車款，原本規畫搭載風檔型顯示器的部分，現在都計畫轉搭 AR-HUD Lite，好處是產品體積與成本將遠低於 AR-HUD，藉此降低安裝費用門檻。泰國廠去年營收約 13 億元，為擴大規模，怡利電計畫在泰國購地千坪，共投資 1.5 億元，打造五樓高的 HUD 組裝廠，產能將供應印度某組車廠所需 HUD 訂單。
大眾控 LBS 雷射投影等配備率領風潮
大眾控 (3701-TW) 致力於前裝汽車電子設計製造服務多年，早已看到未來需求，近幾年積極努力推動車內 AR 擴增實境技術，主要就是希望透過 LBS 雷射光學投影成像設計，提供車內玻璃成像技術。使未來車成為進入元宇宙的載體，透過軟硬體與平台供應鏈的整合，當駕駛人進入車內，就可以直接快速的進入虛實元宇宙世界，目前具備全球 OE 前裝車廠認證，也具有通過世界級一級車廠車規驗證標準，例如：ISO 16750-2、SAE J 1455、SAE J1113-2/11/21/41、IEC 6/0000-4-2 等，年初與美國 NEWSIGHT IMAGING 公司的策略結盟，共同推出 LiDAR 汽車安全深度傳感的解決方案，預期應是為了美系電動車廠訂單而做的準備。
張志誠分析師簡歷:
現任鴻光投顧執行長
曾任萬寶投顧投資長、摩爾投顧分析師
96 年證券投資分析師合格證照
張志誠分析師 LINE 粉絲團 (ID: @morehappy1688)
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本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
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發表於 2023-4-11 21:58:08
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