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鉅亨研報2023/03/21 16:47
【新台股龍捲風】 AI飆不停，樂事綠能2根漲停，逢春專案來襲 好好把握！(圖:shutterstock)
歐美雖政府出手相救金融，但 AT1 債券持續引爆，短線因 VIX-5.33%，美股反彈，若說金融危機就此解決尚為之過早，但即便這莫大的利空之下，很明確的歐美股市也相對有撐，短線上雖金融仍有疑慮，但長線保護短線的個股仍舊壓回買，不用賣，題材仍在主流: AI + 電動車、次主流: 太陽能 + 儲能 + 軍工。
盤勢結構變化快，若您不怕吵，盤中可接獲訊息，可來 TG: https://t.me/imoney168
瑞信擁有市場上流通的 13 種 CoCo 債，總值 173 億美元，在面臨虧損時，正常來說股東會第一受到衝擊、再來才是 AT1 債券持有人受衝擊
但這次遊戲規則被改，瑞銀 (瑞士第一大銀) 收購瑞信 (瑞士第二大銀) 後，瑞士金融市場監督管理局將價值約 160 億瑞郎的瑞信一級資本 (AT1) 債券減記為零，成為歐洲 AT1 市場最大的一次債券減記事件，並將產生更廣泛的影響，可能導致其他銀行債務的拋售，致使債市震撼，觸發部分亞洲銀行一級債券創紀錄的下跌，可得知此一決定可能導致歐洲債市的「惡夢」，後續仍須追蹤，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/IMl8DvhnHso
輝達 (Nvidia) 本周舉行 GPU 技術大會，聚焦生成式 AI，反映至台股的就是 #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW)，半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)，接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)，IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW)，高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW)，操作就是良性輪漲，一套資金來回價差
而上週五鉅亨網提到的: 訊連 (5203-TW)，凌群 (2453-TW)，宏碁資訊 (6811-TW)，東捷資訊 (6697-TW)，資通 (2471-TW)，智聯 (6751-TW) 大漲，AWS 的伊雲谷 (6689-TW)，伺服器的金像電 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW)，虎門科技 (6791-TW)，倍力 (6874-TW)，緯軟 (4953-TW)，本周有幾根漲停板，自己去算，恭喜持續收看鉅亨網徐照興分析師文章的讀者們
?再來就是 電動車: 從先前的德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW)，到最近的飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)，而一詮 (2486-TW) 上去後，同樣是導線架的順德 (23561-TW) 就開始要留意了，另華新 (1605-TW) 和環科 (2413-TW)，題材還在，似乎也有人卡位
環科 (2413-TW): 以海用雷達、魚群探測器以及遊艇控制器等應用代工為主。
而在先前美中貿易戰的「去中化」下，5G 通訊電源及網通等效應逐漸顯現，訂單動能明顯增長，目前網通電源主要供貨全球前三大網通廠。
車用方面也布局已久，近年來跨足 EMS/DMS 領域，積極發展 "毫米波雷達"(下段文解釋)，可應用在航海、電動車等領域，除了獲日系車廠 HONDA，也傳出 77GHz 雷達模組獲另一日系大廠 TOYOTA 認證。不僅於此，近來年來發展的項目也都是當紅炸子雞，比如伺服器、5G、醫療等，是間具備發展性的公司。
Q: 何謂毫米波雷達?
A: 自動駕駛、智慧家庭都少不了它！
指的是工作在毫米波波段 (millimeter wave) 的雷達，透過天線發射毫米波及接收障礙物反射回來的訊號，來計算出與目標的相對速度、距離以及角度。
Q: 已廣泛運用於何處?
A 一)24GHz 毫米波雷達就廣泛地用於智慧家庭、智慧開門系統、工業機器人等。
(二)60GHz 雷達除了上述應用外，也適合做一些生命特徵感測，用以偵測心跳及呼吸。甚至毫米波雷達也可整進智慧音箱，透過偵測使用者的遠近、手勢變化，來實現人機互動。
(三)2015 年國際電信聯盟 (ITU) 開放 76GHz~81GHz 頻段供車載雷達應用。79GHz 不僅較 24GHz 車載雷達頻寬更大，讓分辨率得以壓縮至 5cm，而設備體積也更小更易於後續安裝。
次主流:
軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出後，大隻佬漢翔 (2634-TW) 及新股掛牌的長榮航太 (2645-TW) 和龍德造船 (6753-TW) ， 而一路追蹤的光學的先進光 (3362-TW) ，佳凌 (4976-TW) 、聯一光 (3441-TW) 皆在高檔震盪，隨時有機會突破再漲一波
核二廠 3 月 14 號除役加上電價調整後，當然就是漲這個！
太陽能族群: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 就是大漲，今日漲到風力的永冠 (1589-TW)，而 #儲能股 去年竄起：中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW)2 天 2 根漲停、森威能源 (6806-TW)，又開始寵寵欲動，想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
創惟 (6104-TW): 在車用上，車用充電孔掀起 USB Type-C 潮，目前包括賓士、BMW、奧迪及保時捷等，皆將車內充電孔改為 Type-C，法人指出創惟手握奧迪大單外，也正與其他歐洲車廠開發新案。
所以創惟後續有兩大強勁利多，其一就是歐盟通過在 2024 年底前，未來包括 iPhone、Android 等手機都須將充電孔統一更改為 Type C，加上蘋果新的 IPhone 系列也導入 USB Type-C，創惟會是主要受惠者，可大啃 USB Hub 控制 IC 相關商機。
再者，5G 固定無線存取 (FWA) 新高速連網市場崛起，小型伺服器市場相關商機正快速擴大中，創惟在 PCIe Gen 4 端的 Redriver 已進入送樣階段，未來可望成為 5G FWA 供應鏈之一。
操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的。
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發表於 2023-3-21 18:56:50
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