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上周全球資本市場「驚訝」連連，資金明顯湧向債市避險，不論公債或投資級公司債等評級，近日債價皆出現彈升。法人建議，「股債雙存」是當今策略首選，如國泰投資級公司債ETF（00725B）、國泰永續高股息ETF（00878），兩檔ETF一年中將八次領息現金流。
隨著美國矽谷銀行、瑞士信貸等的危機相繼發生後，美國22日即將召開FOMC會議，以目前CME利率期貨做觀察，隱含5月為聯準會升息終點的機率高，美債多頭蓄勢待發。
台股上周高股息族群仍為交易重心，最新國民ETF─國泰永續高股息ETF（00878）上周交量達752,805張，截至17日為止，受益人數逼近98萬人，來到978,657人，基金規模則達新台幣1,787億元，成為台灣歷史上首檔百萬人氣的ETF。
歷經一連串金融機構危機旋風後，法人建議，目前有進行ETF投資的存股型投資人，開始留意債券避險功能，關注債券ETF切入機會。
根據投信投顧公會資料，截至2月底，債券ETF受益人數年成長266％，淨流入年增168％，可見市場頻刷「存債感」，有許多投資人選擇擁抱債息。
以目前國內規模最大的一檔BBB等級投資級債券ETF-國泰投資級公司債ETF（00725B）為例，今年以來投資人數成長近五倍，增加到13,170人，且每周皆呈現上升，中長線表現相對優異。
國泰投資級公司債ETF（00725B）基金經理人林盈華分析，市場預期聯準會3月升息一碼機率大增，根據過去兩次升息循環經驗，2004年與2015年升息見頂前，投資等級債價格通常會先起漲，若於升息終點前一季進場持有1～3年，平均報酬率最高可達近2成，BBB級公司債未來資本利得可期。
國泰投資級公司債ETF(00725B)在國內同為BBB級的投資等級債券ETF中，具有四大特點：一、規模最大、發行量最多；二、表現隨漲抗跌；三、經理費0.28％，費用低；四、持債標的鎖定殖利率4.5％以上的票息。
00725B被形容為「債券ETF版本的00878」，主因兩者的持股、持債皆較訴求較安全的特質，均為「季配息」存股族可搭配00878，進行「股債雙存」，一年中將會有八次的領息現金流。
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發表於 2023-3-21 08:34:47
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