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　　樂迷們和舞者們聚集在肯瓦拉碼頭邊。得知達格達與仙族人下山來到古堡集會，他們決定一起湊個熱鬧。
　　在愛爾蘭，第二場颶風到來了，第三場也緊隨其後。可是，幾乎沒有人能目睹這些了。
　　艾斯琳打算讓世人們先從音樂基本原理學起。她讓珍妮教年齡小的孩子們唱歌。她則把成人們聚起來教他們跳舞。她希望帕普能幫她，可帕普哪裡也不想去。他拒絕加入珍妮的唱歌組，但也不願離開。他只是躺在草地上，沐浴著陽光，看著他心愛的女孩。
　　暴風雨擊敗了灼熱的太陽。它融化了格陵蘭島最後一塊冰川，海平面漲得更高了，吞噬了世界各地的沿海地區。在南美洲和印度尼西亞，可怕的乾旱席捲了最後的熱帶雨林，閃電使森林燃起了熊熊烈火，濃煙籠罩了半個地球。
　　安古斯和吉吉正在討論獅頭小提琴。吉吉興高采烈地把小提琴送給安古斯，但安古斯執意要補償他。問題是，吉吉實在想不出任何他想要的東西。
　　「父親。」珍妮叫道。他們兩個人都回了頭，「帕普是我的弟弟嗎？」
　　「我怎麼知道？」安古斯答道。他坐到草地上，拿出了菸斗。「你在哪裡找到他的？」
　　「他跟其他人一起出現的，」珍妮說道，「但你一定有辦法知道。」安古斯仔細打量著帕普，他正在一旁焦急地聽著。
　　「你們兩個長得不像。我不覺得你們有血緣關係。」
　　「這還不行，父親。」珍妮說。
　　安古斯把菸草粉末倒進菸斗裡，滿臉陰沉地看著他們。
　　赤道周圍形成了南北延伸的大沙漠，使地球中部變成了受極端溫度影響的乾旱區。而風暴仍在兩極肆虐。
　　「這有什麼關係呢？」安古斯問。
　　「你很清楚這為什麼重要！」珍妮試圖掩蓋漲紅的臉。
　　「哦，我知道了，」安古斯說，「你們兩個是——」
　　「沒有，我們沒什麼！」珍妮急忙說。
　　「我們可能會是。」帕普也漲紅了臉。
　　數十億年過去了。
　　安古斯點燃菸斗，火苗燒到了他的臉。正在唱歌的孩子們聞到了毛髮燃燒的味道，紛紛摀住了鼻子。
　　「別抽了，父親。」珍妮說。
　　「我可能不得不戒菸了。」安古斯揮手驅散眼前的濃煙。
　　海洋慢慢，慢慢，慢慢地吸收著大氣中的二氧化碳。
　　安古斯說：「我知道你們兩人的尷尬處境。你們在想或許可以去另外一邊待一段時間？」
　　珍妮和帕普又一次臉紅了，不敢直視對方。安古斯用手肘頂了頂時間膜，像在試探嬰兒洗澡水的溫度。
　　地球大氣層冷卻了。颶風帶來的不是降雨，而是降雪。兩極結冰，向外部蔓延，冰川形成。在暴風雪的奮勇帶領下，它們開始延伸至赤道。
　　安古斯抽回手肘，伸直，用力地擦了擦。
　　「目前還不要回去，」他說，「那邊有點冷。」
　　冰川摧毀了一切：石塔上的石頭、艾登倉庫裡的破爛貨櫃、利迪家的殘垣斷牆、深藏其中的大篷車。
　　「你的出生地在哪裡？」他問帕普。
　　「離卡倫不遠，」帕普說，「在卡倫與利迪城堡之間的某個地方。」
　　「還記得是什麼樣的房子嗎？」安古斯問。
　　「古老的房子，」帕普說，「非常古老，石頭做的房子，不是磚瓦房。」
　　「嗯，」安古斯說，「還不夠詳細。」
　　冰川加速融化，沖刷走人類陸地上所有幻滅的希望和浮華，並將它們深埋海底。
　　「你媽媽長什麼樣？」安古斯問。
　　「她就在這裡，」帕普說，「在那邊。」他指向正在聽唐納爾演奏的人群。唐納爾在用他的舊式手風琴演奏《吃毯子的乳牛》。
　　隨後，所有的海洋結冰了。
　　「紅色鬈髮女孩旁邊的那個女孩是我妹妹。」帕普說。
　　「哦，」安古斯說，「我看到她了。不，不是她。我絕對不會把我的孩子留給她。我以前從未見過她。」
　　在一段時間裡，地球變得很安靜，它被籠罩在冰雪中，只有上帝和暴風雪能掠過它圓白的臉頰。
　　「不管怎樣，」安古斯繼續說道，「我想起來了，我的孩子是個女孩。」
　　地表之下，地殼發生變化，開始嘎吱作響。大陸板塊分裂，相互撞擊形成新的大陸。山脈直插雲霄。舊時人類城市留下的遺蹟被磨成了沙砂，深埋在嶄新的土地中。
　　帕普和珍妮跳了起來擁抱彼此。
　　「幫我想想吧，」安古斯說，「我想知道她在哪裡。」
　　他起身出去尋找他的另一個女兒，隨手把點燃的菸斗扔在了草地上。
　　珍妮再一次探了探時間膜。「還不行。」她對帕普說。
　　然後，地球再次變暖，就像它在漫長的歷史中無數次更迭一樣。普卡耐心地觀察著第一個生命跡象。那是海洋冰層下面冬眠的微小生物。在變暖的海水中，它們開始繁殖、變異和進化。
　　安古斯·奧格尋找女兒時，一位名叫梅茲的仙女吸引了他的目光。同樣，梅茲也注意到了安古斯。肯定的是，空氣中瀰漫著什麼。他穿過人群向她走去。
　　當基本的創造完成後，普卡變回了真身。海藻被扔上海灘，變成了最原始的陸地植物。在這隻山羊精靈的幫助下，它們變成了草類和豆類，然後變成灌木和其他樹木。隨著冰雪消退，它們蔓延至內陸，形成了森林和苔原，給每一塊陸地都披上了茂盛的植被。
　　不管空氣中瀰漫的是什麼，它是會傳染的。在管絃樂隊裡，世人和仙人們紛紛組成伴侶。達格達喜笑顏開。
　　「是音樂，」他對著所有人說，「音樂把人們聚在一起。」他看著瞌睡蟲瑪姬，向她眨了眨眼睛。「對舞！」他對唐納爾吼叫著，「《麥克盧爾小姐里爾舞曲》！」
　　普卡最愛的部分還沒到來。冷血的小東西爬出淺水灘，它們喜歡鰭下溫暖的沙子。普卡幫它們造好肺，讓它們可以呼吸，再引導它們走向內陸的草原和森林。它們需要一些厲害的器官，普卡幫它們裝上了鼻子、眼睛和爪子。等它們的基礎器官安全運轉後，普卡便離開了這裡。
　　這次的飛禽走獸比以往都造得好，體形沒有那麼大——之前他曾出過差錯，也吸取了教訓——甚至比地球母親所知的還要更加明亮和美麗。